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年度工作报告

2013年度工作报告

发表日期:2014-02-24  浏览次数:1530 次

 
2012年底,基金会确定了2013年度主要工作方向:深化项目管理、引入各方资源,创建更开放的公益平台,对外加强基金会口碑建设。2013年,基金会继续实行项目规范化、专业化管理,对各项目进行深入思考、项目执行管理模式的探索与资源整合,通过外部合作实现了执行方式的新改变;同时继续深化基金会规范化建设,在行业评估中,获得了5A级基金会的等级,2013年设定的目标全部实现。
下边,从项目工作财务工作、项目的专业化管理与公共关系架构、工作创新及存在的问题和解决思路5个板块对全面的工作进行简单梳理,同时提出2014年新的目标和重点工作。
一 项目工作
2013年,基金会在青海、四川、甘肃三省开设了63所新助学点,助学点规模达到124所,项目点突破400所乡村小学。全年项目部在在青海、甘肃、四川、云南、河北、广西六个省24个县共计落实了269个公益项目,直接受益人数145250名。截止到201312月,慈弘公益项目直接受益人数达到303272人。
(一)2013年公益项目数据汇总

序号
项目名称
项目数量
受益人(名)
善款支出(元)
1
慈弘图书角
63
53656
2115306.91
2
一对一结对助学
7
298
340500
3
孤儿单亲资助
1
10
5000
4
每天增加一顿饭
6
612
242700
5
慈弘奖学金
35
1690
191609.30
6
冬季温暖
76
4879
816420.25
7
慈弘计算机教室
10
10000
19610.00
8
中科院老科学家科普讲座
66(148场次)
74000
79857.00
9
河北阜平龙门村养老院资助项目
1
5
17893.80
10
囊谦吉曲县光伏电站
1
100
1282500.00
11
河南幼儿园彩绘本
1
50
6478.80
12
贫困职工救助
2
 
210000.00
 
269
145300
5327876.06

(二)、2012年与2013年项目落实数据的对比

项目财务数据对比表
序号
项目
2012
2013
主要项目增幅(以善款支出为依据)
拔出善款
惠及学生
拔出善款
惠及学生
1
图书角
1227738.40
38550
2115306.91
53656
119%
2
一对一
258750.00
345
340500
298
31%
3
孤儿单亲
55548.000
58
5000
10
-90%
4
每天增加一顿饭
224100.00
756
242700
612
8%
5
慈弘奖学金
144062.32
1762
191609.30
1690
33%
6
冬季温暖
191305.30
1414
816420.25
4879
327%
7
爱心字典
88958
11086
0
0
 
8
经典颂读
127740.00
34600
0
0
 
9
慈弘计算机教室
8448.00 (物流费)
1953
19610.00(物流及包装费)
10000
 
10
科普讲座
0
31500
79857.00
74000
 
11
员工互助
2012年12月前未纳入统计
2012年12月前未纳入统计
21000.00
153
 
12
光伏电站
0
0
1282500.00
100
 
13
慈润爱心基金
49950.00
100
0
0
 

二 财务工作
(一)、财务总况
1. 2013年财务收支余额总况
2013年慈弘三个账户共计
收入金额:6312704.35
支出金额:5351969.47元
货币资金截止至2013年12月31日 余额共计:3752004.60元,比2012年底货币资金余额:2517042.50增加1234962.10元
本年资金管理优势:今年理事单位对慈弘的资助由以往的直接捐助项目方式改变为捐助非限定项目方式,因此慈弘可以更加自如的运用非限项目款余额补充社会募款不足的项目。更加有利于财务的管理。也增加了我会的基金总额。
 
2、对比2012年财务收支状况

项目\年份
总收入
总支出
支出占收入
2012年金额
4647354.22
3708654.63
79.80%
2013年金额
6312704.35
5351969.47
84.78%
同期增长
1665350.13
1643314.84
年底余额增长
增长百分比
35.83%
44.31%
49.06%

二)、收入总况
概要:
2013年基金会收入类型为捐赠收入存款利息收入、理财收益三项收入。
共计收入金额:6312704.35元
1、利息收入:(合计:8238.95元)
2、理财收益:(合计:35261.92元)
分三次在工行进行短期保本理财
3、捐赠收入:(合计:6269203.48元)
1)、捐赠收入来源
 项目捐赠收入的来源可简单分为个人捐赠、社会公司、理事单位三部分

捐赠收入来源
序号
捐款来源
收入金额
1
社会个人捐赠
881880.59
2
社会公司
438132.39
3
理事单位
4450000.00
4
德龙集团员工续捐
499190.50
合计
6269203.48

2)、各项目捐赠收入

项目捐赠收入明细
序号
项目名称
收入金额
1
一对一助学
471550.00
2
一顿饭
110800.12
3
员工救助
303130.00
4
图书角
503068.26
5
奖学金
34500.00
6
温暖
577443.85
7
孤儿单亲
4500.00
8
科普讲座
6000.00
9
计算机教室
0.00
10
光伏电站
1350000.00
11
其他项目
40.00
12
非限定
2908171.25
合计
6269203.48

 
 
 
(二)、支出总况
概要
2013年基金会支出总体类型分为项目支出行政管理费用两部分。
共计支出金额:5351969.47元
基金会所有的差旅费用和人员工资及福利由理事单位德龙集团承担。
1、行政管理费用(合计:24093.41)

序号
支出名称
金额
1
会计劳务费
9600.00
2
银行财务费用
3260.56
4
2012年审计费用
3000.00
5
法制晚报公式费用
2700.00
6
交通费
2712.00
7
邮电快递费
2555.85
8
其他杂费
265.00
合计
24093.41

2、项目支出

序号
项目名称
支出金额
1
一对一助学
340500.00
2
一顿饭
242700.00
3
员工救助
210000.00
4
图书角
2115306.91
5
奖学金
191609.30
6
温暖
816420.25
7
孤儿单亲
5000.00
8
科普讲座
79857.00
9
计算机教室
19610.00
10
光伏电站
1282500.00
11
其他项目
24372.60
合计
5327876.06

三  专业化管理与公共关系架构
(一)继续加强项目的专业化管理
2013年,基金会落实慈善项目较上一年度大幅增加,公益项目主线秉承“以图书角项目为主线,开设助学点,以一对一助学、慈弘奖学金、科普讲座为深化,以冬季温暖为辐射”的项目落实思路,充分调动各方资源参与到项目落实中。在项目执行的每一个环节流程,都力图保证严谨、公开、透明。
 
1项目体系
慈弘的项目体系:以图书角项目为核心,开启学生心智,鼓励和引导学生通过学习和自我奋斗改变命运。通过慈弘奖学金项目对优秀学生进行精神鼓励。针对西部地区学生多因贫辍学的情况,通过一对一助学项目资助家庭贫寒的学生完成学业。此外,通过爱心字典、冬季温暖等项目凝聚社会爱心,对学生提供帮助。同时,科普讲座、文化讲堂项目作为图书角项目的有机配合,针对受益区域的全体教师、学生,以增强该区域整体的教育理念的转变。
通过项目结合,有效提高学生阅读水平、降低辍学率,提高项目所在地综合教育水平,逐步改变当地教育环境。
2、项目输送及管理体系
通过慈弘助学点的铺设,当地教育主管部门(教育局、乡中心校、乡一级学区)参与慈弘项目中,成为协助执行者,完善了项目输送及管理体系。2013年项目部着力于建设慈弘的四级项目输送及管理体系。
3、项目实施策略
项目配合:以图书角项目为核心,一对一助学项目和奖学金项目为支柱,科普讲座等其他项目为辅助,各项目紧密结合、相辅相成,实现对助学区域的深度影响;
项目执行:以基金会执行为主,志愿者团队为辅,充分发动地方政府、教育主管单位、媒体、公益组织等各方资源,注重捐助人和受助人的亲身参与;
项目网络:以学校为单位设置助学点,助学点成为当地文化交流中心,带动当地教育氛围。助学片区、助学点之间形成区域规模效应,项目之间互相配合。
区别对待原则:根据地域、民族构成、年龄段等具体情况不同区别设置项目,并有针对性地调整项目方案和执行模式。
项目调整:始终朝向目标不断修正、不断寻求解决问题的方法和细节。
重视资金链条的两端,重视捐助人与受助人的亲身参与,培养捐助人的理性公益精神,注重受助人实际生活的改变。
整体发展:由成立初期的运营型基金会向支持型基金会发展。
4、项目的价值体系
以图书角项目为核心,在深化项目的配合下,构建项目价值。
核心价值:阅读伴随成长,让乡村学子在阅读中沉淀出人文精神、理性精神,从而生成完善人格,给予乡村学子自我成长的助力。通过持续的公益项目的输送,改善助学片区的教育环境。
受资助方参与公益项目,从教育主管部门到乡村学校校长、助学联系人、学生义工,形成完善的项目执行管理体系,激发所有环节的积极性及公益精神。
以慈弘项目为平台,创建一个公益的空间,让公益的各端都获得自我价值得以释放的空间。
5、创新管理:ERP项目管理体系的创建(第四部分)
 6、统筹德龙集团员工公益慈善工作的管理,取得良好效果
以轮岗工作的形式承担德龙集团员工公益素养培训工作,制定严谨的集团慈善公益轮岗制度。
三个批次的轮岗工作有条不紊,极大促进了公益项目的执行效率,德龙集团轮岗员工成为慈弘项目执行落实及验收非常重要的一支力量。
(二)公共关系架构
2013年,基金会的外联工作主要分为两大块:第一,加强与政府、媒体、地方执行NPO的沟通与联系,搭建区域合作网络,形成以慈弘项目为核心的合作平台。第二,适度开展对外宣传,树立社会口碑。
1.发展与地方执行组织的有效协作,实现项目执行方式新改变
2013年度,基金会新增大爱慈弘一对一助学项目,专项救助尘肺病农民工子女上学,并开设四川、云南两省三区助学点,青海省项目继续推进,整体项目规模较2013年增长46%。随着项目的细化与专业化,每名工作人员承担的工作量也成倍增加。在基金会不增加人员编制的情况下,解决专职人员有限与工作量与日俱增之间的矛盾,成为基金会长远发展需要解决的首要问题。
因此,创建一个公益平台,通过与项目执行地志愿者组织、当地机构的合作,达到项目的执行,实现资源的有效整合,并节省基金会各项执行成本。2013年,基金会在甘肃靖远片区、四川大凉山片区在这方面做了积极有效的探索。经过一个批次项目的磨合,与当地的志愿者组织、政府机构、团委等探索出一条适合当地的项目执行方式。
继续与“麦田计划”合作四川会理地区图书角项目
与“大爱清尘”联合发起、与云南省水富县民政局共同执行“大爱慈弘”尘肺病家庭学生一对一学费资助项目,2013年云南片区的项目的实地家访及各项前期工作均交给了当地合作良好的地方民政局及志愿者组织,我会前往发放,完成了项目磨合。执行过程中,水富县民政局一直提供政府支持,水富县电视台与报社对助学活动进行报道。
2.尝试在地方搭建以慈弘项目为核心的公益平台
2013年,慈弘在四川省乐山地区,与电视台、政府、学校、民间志愿者团队共同合作,以五方共同合作的方式,在乐山贫困山区开展助学项目,凝聚众多资源。基金会在未来将在其他地区逐步推广这一模式。
2013年,慈弘在甘肃新片区与靖远当地政府、甘肃省新华社分社的合作,也呈现出全面深化的模式。政府教育主管部门积极参与,集中组织学校助学联系人培训,在申请项目学校里做深入的项目宣传,极大促进了当地慈弘公益项目的落实及管理。
3.拓展外部机构合作,深化、延伸已有项目
与新浪公益频道持续合作,双方在慈弘图书角项目、冬季温暖项目上保持良好合作模式。
与中科院老科学家科普演讲团合作,2013年在西部慈弘66所中学助学点开展老科学家科普讲座153场,75000名西部乡村学子直接受益。该项目增幅达到142%。中科院老科学家科普讲座团及各地方政府均配套相关资金确保项目的落实。
4.      继续加强与政府教育主管部门的沟通与协作。
在项目执行上与政府保持沟通,使政府主管部门参与到慈弘项目执行与落实中,增强了助学所在地政府对慈弘及慈弘项目的了解与认可,在项目执行上给予了充分的帮助和支持,同时节约了人力及时间成本。达到双赢。
青海片区,图书角项目得到各县教育局的组织和参与,配合执行。
甘肃片区,白银市政府、白银市教育局为慈弘图书角项目推荐贫困山区学校的第一手资料,并全面配合慈弘的实地调研,同时甘肃白银片区靖远县形成了新的地方配合执行模式:设立项目示范学校、图书管理员、学校助学联系人集中培训、设立项目示范学校、在全县范围内为成为慈弘助学点学校的集中培训等,这些探索,有效促进了当地图书角项目的深入落实及管理。
四川会理片区,县政府及团委积极参与到慈弘图书角项目中,为项目的执行落实打下坚实基础。
四川大凉山片区,乐山电视台乐山教育局参与到大爱慈弘及图书角项目中,合作意向已经达成,在201312月的实地调研中给与了巨大支持,并协助落实2014年第一批次项目。
 
5.加强与业内各主要机构及智库的沟通,不断学习新的理念,并实际应用于基金会的管理及项目的管理执行。
6.品牌建设
2013年参加基金会评估,获得5A等级;
20136月,新华社甘肃分社专访慈弘甘肃的公益项目;
20138月,21世纪经济报道邀请慈弘及业内20余家企业基金会,以慈弘的管理(项目管理、信息公示、团队建设、独立化运作等)为样本,召开企业基金会分享沙龙。
20131016日,《人民日报》第17版报道了慈弘的大爱慈弘一对一助学项目,并对慈弘的信息公示、项目管理进行了报道;
参加第五届中国非公募基金会发展论坛工作坊,作为优秀基金会代表介绍项目经验。
四 工作创新、目前存在的问题及解决方案
(一)工作创新
1、慈弘的ERP管理系统的开发
借助ERP系统,进一步梳理项目管理的细节,实现项目、财务的实时对接。
维护基金会管理数据的正确性和一致性,高效处理数据,大大降低人为管理的工作量和差错率。
智能化的海量数据管理。
2、各个片区探索适合片区特色的项目执行方式。
3、以目标为导向,不断寻求解决问题的最好方法,关注项目执行动态和国家政策,及时进行项目调整,确保项目的有效、持续性。
范例1:图书角项目:从补救型项目到发展型项目
按照社会工作目标模式的划分方法,早期图书角项目定位于解决偏远山区学生无书可读现状,属于补救型项目。但在对项目背景深入调研、对项目本身进行深入思考以后,将该项目定位于通过阅读及配套活动提升孩子认知水平,引导学生通过学习成材。至此,项目性质转化为发展型项目,也具有更长远的意义。
同时,图书角项目与奖学金、一对一助学项目结合,并联合政府机构、出版社、媒体、兄弟机构等行业组织,发动各方资源共同协作。
范例2:爱心字典:从新华字典到工具书,从单独执行到并入图书角项目。
在早期调研时,基金会发现在西部山区,很多孩子没有字典,因此项目定位于给每名孩子送去一本《新华字典》。2012年底,基金会第一时间获知教育部将于2013年3月起,对全国小学生统一配备《新华字典》。因此,2013年,慈弘爱心字典项目将《新华字典》改为学生常用的《成语词典》、《牛津英汉词典》,并将该项目并入图书角项目执行。
    (二)存在的问题及解决方案
问题1:向公募基金会方向的发展,公益平台的建设力度有待提升
解决方案:
注重项目长远规划和项目独立执行能力;
提高项目规范性,进而提高项目可复制性;
提高工作人员项目管理技能和统筹协调能力;
加强与慈善公益理念相同的机构合作;
有计划、有步骤地进行媒体合作;
与理念相同基金会等行业组织合作共赢。
问题2:对社会志愿者开发工作关注不够,造成目前慈弘既有的志愿者,90%为项目执行志愿者。
解决方案:
2014年,开展更多的志愿者招募及项目宣讲活动。
以核心志愿者培训为中心,一些相关工作交由志愿者完成。
志愿者的归属感建设。
问题3:口碑建设、媒体宣传需要进一步加强
在以往的三年,基金会的重点工作在项目执行落实及管理上,同时也将专业性建设、透明公开体系的建设作为工作重点,对媒体推广等未给予更多的重视。没有积极主动与媒体进行联络,建设慈弘社会口碑,国家级媒体对于慈弘的关注,更多是自发关注。未,慈弘将主动开展口碑建设的工作。
解决方案:
结合ERP管理体系上线,召开新闻发布。
结合图书角项目的纵深发展,与人文社等大社,共同召开新闻发布会,提高媒体认知。
结合图书角项目的深度拓展,组织专家学者、知名老师开设西部学校读书讲堂,并结合相关的媒体报道。扩大图书角项目的社会认知度和社会口碑。
问题4:项目执行、管理过程中的信息交流、对接不足,项目与财务的对接不到位。
解决方案:
建立项目财务对接的SOP流程(目前已经完成,并使用)。
团队项目财务例会制度。每周沟通财务信息,和项目落实进度信息。保重信息沟通的顺畅。
设立项目协调人,目前由项目总监担任,对项目信息进行综合管理分类。
 
问题5:团队建设及人才培养。
为员工提供培训机会,调动员工自我成长积极性;
组织定期的专业培训,培训内容不仅限于基金会的专业技能培训,还将扩大到管理、心理学、礼仪、文化、新闻培训等。
加强外联工作,增强与智库与基金会顾问的沟通。获得专业知识。
问题6:募资渠道有待进一步打开
解决方案:
向业内优秀基金会学习,目前拟定的对标学习基金会是春苗基金会、新阳光基金会。
与更多的公募基金合作,扩大募资渠道。
吸纳有募资能力的人士成为慈弘理事或者核心志愿者,参与募资行动。
五 2014年度工作规划
(一)            总体思路
1. 横向扩大项目规模,纵向加深项目的深度管理及开发。
2. 重视对外宣传,加大基金会口碑建设。
3. 志愿者工作的开展。
(二)   重点工作
项目工作:
1. 继续加强慈弘图书角项目的落实及深化。
2. ERP管理体系的使用及与行政财务工作的对接。
3. 重点开拓甘肃、四川助学片区,保持青海原有片区的管理及深化。
4. 新开河北新片区、西藏片区做相关适合的项目调研及项目设计。
5. 增加与政府机构及地方执行团队、义工组织合作,共同落实项目。
 
专业化管理与外部联络:
1.                  以图书角为核心的自主性开放型项目试点;
2.                  区域合作新模式的探索(乐山地区、甘肃片区、河北片区);
3.                  团队专业化技能的培训;
4.                  以冬季温暖为代表项目的推广与开放申请;
5.                  基金会智库的建立;
6.                  媒体关系的深化;
7.                  志愿者招募及管理。
 
 
 北京慈弘慈善基金会
                                             2012年12月17日

 

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